เรื่องราวของ สึจิ ฟุมิยะ ที่ยังคอยตามตื้อ โอดาวาระ นัตสิกิ ถึงแม้จะรู้ว่าความจริงเธอเป็นผู้ชายก็ตาม

ยูกินะ คือเด็กหนุ่มที่มาจากหมู่บ้านเดียวกับผู้กล้า ที่แบกรับชะตากรรมของโลกเอาไว้ และในเหตุการณ์หนึ่ง เขาพบกับหอกพูดได้ นามว่า”แกรม” มันเป็นอาวุธที่เทียบเท่ากับ ดาบในตำนานที่ฮีโร่ใช้ นี่คือเรื่องราวผจญภัยแฟนตาซีของหนุ่มสาวที่มีการเติบโตก้าวหน้าแบบสมจริง!

โฮชิคาวะ ยู, เด็กหนุ่มที่หน้าตาน่ารักจนคนต่างพากันเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิง และโคฮินาตะ อะคาริ เพื่อนร่วมชั้นของเขาที่พึ่งย้ายมานั่งข้างๆเขา นี่คือเรื่องราวของนักเรียนมัธยมสองคนที่นั่งข้างๆกัน และต่างคิดว่าอีกฝ่ายคือคนที่น่ารักที่สุด