ลูกชายคนที่สามของ ” ขุนนางผู้ยากไร้ ” สูญเสียงานของเขาและตกอยู่ในความเศร้าโศก แต่ในขณะที่เขากำลังไตร่ตรองว่าจะเป็นนักผจญภัยที่ไร้ซึ่งโชคชะตา ดันเจี้ยนที่ซ่อนอยู่ที่ไม่มีใครรู้วิธีเข้าร่วม สถานที่ในตำนานที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ซ่อนเร้นเช่นสัตว์มายาที่หายาก,เครื่องมือวิเศษสำหรับการเพิ่มพลังและสิ่งของที่หายากทั่วโลก นั่นคือทางเข้าที่ถูกเปิดออก “ โดยไม่บอกใครเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้และฉันจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุด” โลกที่โหดร้ายต่อขุนนางผู้ยากไร้ หากปราศจากอำนาจที่ได้รับเกียรติถ้าอย่างน้อยฉันก็สามารถมีพลังได้

ประธานสภานักเรียน ทาคามิเนะ คือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของโรงเรียน พระเจ้า! วันหนึ่งชิโรตะคุงไปบังเอิญเห็น ทาคามิเนะเปลือยเข้า และนั่นก็ทำให้ชีวิตในโรงเรียนของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

มาจิบะ คาโยะ เป็น สิงอมควันตัวยงที่โดดเรียนทั้งชาติ แถมยังเป็นอาญากรตัวเป้งในคราบเยาวชน ที่หากพูดถึงการเป็นสาวน้อยเวทมนตร์แล้วละก็ นี่คงเป็นตัวเลือกสุดท้ายของท้ายที่สุดในโลกใบนี้ แต่ว่านะ หลังจากได้เจอกับเจ้าสัตว์หน้าขนนามว่า “ยุ” ทุกอย่างก็ผันเปลี่ยน เพราะเมื่อคาโยะแปลงร่าง ไม่ว่าตัวร้ายหรือผู้ชมข้างฉาก ก็อยู่ในอันตรายพอ ๆ กัน