เมื่อหนุ่มหล่อนักธุรกิจไปเกิดใหม่เป็นยัยอ้วน หนุ่มหล่อนักธุรกิจอัจริยะอยู่ดีดีก็ได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลก แต่ดันเป็นในร่างของเอรี่ ยัยอ้วน บุตรสาวคนที่ 4 แห่งตระกูลโกลเด้น ตระกูลขุนนางที่ขึ้นชื่อเรื่องที่ให้กำเนิดแต่สาวงามทั้งตระกูล แต่เพราะความอ้วนของเธอจึงถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังเกียจ เธอได้ถูกเพื่อนร่วมห้องเหยียดหยามและกลั้นแกล้งอยู่เสมอ

คุนินากะ อาโอบะ เด็กสาวชั้นมัธยมต้นผู้ชื่นชอบในการอ่าน ‘เทพนิยาย’ วันหนึ่งเธอได้รับ ‘พันธะสัญญาปริศนา’ ที่จะทำให้ความปรารถนาของตนเป็นจริงได้ การที่ความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้นั้น ตัวเธอจะสูญเสียอะไรไปกันนะ?

“ทไวไลท์” สายลับพันหน้าได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้ไปสร้างครอบครัวแล้วส่งลูกเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อแซกซึมเข้าหาตัวเป้าหมายของภารกิจ แต่ “อาเนีย” เด็กสาวที่เขาไปรับมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า กลับเป็นเด็กที่มี “พลังจิต” สามารถอ่านจิตใจผู้คนได้